درست پیش از محاکمه جادوگران در سیلم، پیرزنی کینه‌توز که جادوگری آموخته است، با شیطان متحد می‌شود و یک مترسک را زنده می‌کند تا به عنوان بخشی از انتقام شیطانی خود از قاضی که زمانی معشوقش بود، استفاده کند.

در سال ۱۹۱۲، در جریان انقلاب مکزیک، مرز بین تگزاس و مکزیک به دلیل حملات وحشیانه راهزنان مکزیکی که خود را مبارزان راه آزادی می‌نامند، در آتش می‌سوزد؛ بنابراین دولت ایالات متحده ماموریت دستگیری ژنرال هکتور کوردوبا، بدنام‌ترین آن‌ها را به ژنرال پرشینگ واگذار می‌کند.